세조는 단종에게 문안을 하기 위해 창덕궁으로 행차하나 문전박대를 당하게 되고, 이로 인해 단종이 자진하여 양위했다는 선전이 거짓이라는 소문이 나돈다. 단종의 거절을 승정원의 책임으로 몰아세우는 정인지에게, 성삼문은 양위 후 단종에 대한 신하와 종친들의 위로가 부족했기에 면대가 거절당한 것이라 말하고, 성삼문의 마음을 돌리라는 세조의 명은 받은 신숙주는 자신의 아들과 성삼문의 딸의 혼인을 서두르나, 성삼문은 파혼을 결심한다. 중추원 동지사의 벼슬을 제수 받고 올라온 유응부가 상경 즉시 세조 대신 단종의 거처를 찾아 소동이 일자, 이를 계기로 세조 일파는 단종에 대한 압박의 강도를 더욱 높이는데...