한명회의 수하에 들어갔지만 무이는 성삼문을 알게 된 이후부터 그에게 한명회 패당의 일동일정을 알려주는 비밀소임을 맡게 된다. 수양대군은 무사패들에게 연일 술과 고기를 내어주고 직접 찾아가기도 해 그들을 고무해 주는데.. 무이가 알려주는 심상치 않은 한명회 일당의 움직임에 불안을 느낀 성삼문은 정인지를 찾아가 사실을 말하고 대책을 건의 하지만 정인지는 자리를 피하고 만다. 정인지 회피에 실망한 집현전 학자들은 상주문을 쓰기로 결정하고 박팽년이 상주문 초안을 잡기로 하지만 박팽년은 뜻하지 않은 소식을 듣게 된다. 수양대군의 첩으로 누이동생에 혼담이 들어 온 것이다. 번민하던 박팽년은 상주초안을 쓰지 못하고 집현전 학자들의 비난을 듣게 된다. 이에 성삼문은 김종서를 찾아간다. 그는 문제를 대수롭지 않은 일로 치부하며 당장 한명회 패당의 습사장을 없애버릴 것이라고 약속하지만 이 소식을 빼낸 한명회는 미리 수를 써 무사패를 두 무리로 나누기 시작하는데..