성삼문은 친우 정보가 조부(고려말 충신 포은 정몽주)의 기일을 맞아 자신을 개경으로 초대하자 근신령으로 의기소침해 있던 수양대군을 동정하여 그와 함께 가자고 제의하고 수양대군은 흔쾌히 통의한다. 개경으로 간 두 사람은 정몽주의 기제를 지내던 만월대에서 수양대군과 교분을 하려고 접근한 개경 경덕궁지기 한명회패당과 정보를 중심으로 한 개경 양반사이에 충돌을 본다. 기제 후에 정보의 집으로 간 성삼문은 어릴 적부터 인연이 얽혔던 정보의 배다른 동생 정소연을 다시 보게 되고 과거 추억에 잠긴다. 정소연도 그동안 사모해 오던 성삼문을 보자 맘이 들뜨는데... 그러나 그날 밤 한명회는 자기에게 모욕을 준 정보에게 앙갚음을 할 목적으로 자신의 수하 한량패를 시켜 정소연을 유괴해 간다. 정소연의 유괴에 당황한 정보와 성삼문은 관가 포졸들과 온 개경거리를 헤매지만 그녀를 찾을 수 없었다. 이때 오히려 한명회는 태연히 서찰을 띄워 자신의 집에 정소연이 있노라 고해오는데....