Yakumo begins the story of the promise he made with Sukeroku. When he was young, he was taken in by the 7th generation Yakumo and named Kikuhiko. He met the young boy Sukeroku, a strange child who insisted on taking over the Yakumo name, with a natural talent for rakugo. He is given the stage name Hatsutaro, and although his personality is unconventional, and his rakugo is rough, he loves rakugo more than anything. Together wth his polar opposite, the reluctant Kikuhiko, they begin their days of training.
八雲が話して聞かせる助六との「約束の噺」。若き日の八雲である菊比古は七代目八雲に弟子入りした日、のちに助六となる少年に出会った。彼は名跡を継ぎたい一心で八雲を尋ねた変わり者だが、持ち前の噺で菊比古と師匠をすっかり引き込んでしまう。初太郎という高座名を授かった彼の性格は型破りで、噺は荒削り。けれども何より落語が好き。しぶしぶ内弟子になった菊比古とは正反対だが、そんな二人の修行の日々が始まるのだった。
Le grand maître raconte comment il a été placé contre son gré chez un conteur de rakugo, vers la fin des années 1940, et comment il a rencontré son futur meilleur ami ...