Makoto hat Sekai versprochen, beim Tanz des Schulfestes mit ihr zu tanzen. Das gleiche Versprechen hat er aber auch Kotonoha gegeben. Während Kotonoha beim Schulfest ihrer die Rezeption ihrer Klasse bedient, schreibt sie Makoto eifrig SMS und wartet auf eine einzige Antwort...
Setsuna and Kotonoha have a short conflict. Makoto flirts with Sekai the entire day, paying absolutely no attention to Kotonoha. When Makoto finally checks his cell phone, he finds twenty messages from Kotonoha who has been stuck minding her class' haunted house and "lounge," which is used by couples for sexual activities. On his way to finally see Kotonoha, he is stopped by Otome, who attempts to ask him to the bonfire dance later, only to be interrupted by Sekai. Back in the kitchen, Sekai asks if Makoto will dance with her at the bonfire. Otome encounters Taisuke, who is sulking over being rejected by Kotonoha. They discuss Makoto and Kotonoha's relationship status, and each resolving to be more assertive with their crushes. While Kotonoha is away from the lounge, Otome takes Makoto there, pushes herself onto him, and they have sex. Natsumi and Minami again bully Kotonoha about Makoto ignoring her, and she goes to his class room to see him. There she finds Taisuke who tells her that Makoto has already gone to the bonfire with Sekai. He then confesses to her and takes her into his arms. Makoto dances with Sekai around the bonfire, while Taisuke undresses and takes advantage of Kotonoha's fragile emotional state.
Makoto passe tout le festival avec Sekai, alors que Kotonoha cherche désespérément à le joindre, ne pouvant quitter son poste sans s'attirer les foudres des autres filles de sa classe.
A la soirée doit avoir lieu la danse folklorique qui permet aux couples d'officialiser leur relation aux yeux de tous. Kotonoha est persuadée qu'elle sera l'heureuse élue, mais Sekai demande à Makoto de l'emmener à la danse. Celui-ci, comme à son habitude, est indécis.
Et voilà qu'Otome Katou entre en scène pour lui dévoiler ses sentiments...
誠に後夜祭のフォークダンスを一緒に踊ると約束させた世界。だが誠は、言葉とも踊る約束をしていたのだが…。一方の言葉はクラスの出し物の受付から離れられず、誠に何度もメールを送るも一向に返答がなく…。
Setsuna y Kotonoha tienen una pequeña discusión mientras Makoto estaba en la cocina con Sekai prestando cero atención a Kotonoha. Cuando Makoto finalmente revisa su celular, encuentra unos 20 mensajes de Kotonoha quien ha estado cuidando el "Salón Oculto" de su clase, que es utilizado para tener relaciones sexuales. Cuando se decide ir a ver a Kotonoha, Makoto es detenido por Otome quien le pregunta si ya había conseguido pareja para el baile pero justo Sekai interrumpe. De vuelta en la cocina, Sekai le pregunta si bailara con ella en el festival. Otome se encuentra con Taisuke, quien ha sido otra vez rebotado por Kotonoha y empiezan a hablar sobre la débil relación de Makoto con Kotonoha y ambos se proponen seguir adelante para cumplir sus objetivos (Taisuke con Kotonoha y Otome con Makoto) y se retiran. Aprovachando que Kotonoha no está cuidando el "Salón Oculto", Otome lleva a Makoto y tienen relaciones sexuales. Mientras tanto, Natsumi y Minami discuten con Kotonoha sobre como Makoto la ignora y ella decide ir a verlo. Al llegar al aula se topa con Taisuke quien le dice que Makoto ya se había ido con Sekai a la fogata para bailar, en ese momento aprovecha el frágil estado emocional de Kotonoha para tener relaciones sexuales con ella.