Unaware of the advent of the Pallasites, Ryuhou believes that there is no reason to fight anymore and wants to return the Dragon Cloth to his father Shiryu, whose senses were restored, and live peacefully with his family. Meanwhile, Koga and the others learn that a Pallasite is after Ryuhou and rush to assist him, but when Ryuhou finds himself struggling to protect his mother Shunrei from the enemy, his renewed determination awakens his true power as the Dragon Saint and the new Dragon Cloth.
Kōga, Sōma, Yuna y Subaru están cerca de llegar a los Antiguos Cinco Picos en China para avisarle a Ryūhō acerca de los nuevos enemigos que han llegado pero son interceptados por un batallón de solados de Palas que están decididos a pelear, en la Gran Cascada del Monte Rozan, Ryūhō está siendo entrenado intensamente por su padre Shiryū con el objetivo de cambiar el flujo de la cascada sin hacer uso de su armadura, Ryūhō lo intenta una y otra vez pero no lo consigue, Shiryū regaña a su hijo diciéndole que a pesar de ser un caballero su corazón ahora siente dudas de seguir el sendero de un caballero, Ryūhō se pone a pensar al pie de la cascada acerca del riguroso entrenamiento que le a puesto su padre, su madre Sunrei se le acerca para hablar con su hijo
Kouga, Souma, Yuna e Subaru sono quasi giunti a Gohoro, ma vengono attaccati da un gruppo di Pallasite sotto il comando di Halimede, Pallasite di Terza Classe, che, invece, attacca Ryuho, mentre si sta allenando con suo padre.
Com o fim dos tempos de guerra, Ryuho deseja apenas ter uma vida pacífica ao lado de seus pais. Mas Shiryu segue treinando rigorosamente seu filho, pois apenas o Dragão totalmente desperto poderá lutar contra o perigo iminente que está à espreita.