Isabels Mutter Diane ist ihrer Tochter bei den Vorbereitungen zur Hochzeit mit Jesse keine große Hilfe - im Gegenteil: Sie sabotiert Isabels Heiratspläne, wo sie kann. Als Isabel schließlich davon erfährt, kommt es zum Eklat zwischen Tochter und Mutter. Max versucht inzwischen mit Hilfe des Filmproduzenten Kal Langley, der sich als der zweite Formwandler entpuppt, in Los Angeles das von der Air Force reparierte Raumschiff zu finden, das 1947 in Roswell abgestürzt war.
Max, with the help of Kal Langley, undertakes a dangerous journey as he seeks to learn of the fate of Tess and his son. Meanwhile, back in Roswell, Isabel and Jesse must face the negative reactions of their parents and friends to their impending marriage.
Max demande à Kal Langley de l'aider à retrouver son fils : il est le seul à pouvoir localiser le vaisseau et surtout à savoir le piloter. Mais son ancien protecteur se met en colère et refuse catégoriquement de l'épauler. Il le menace même violemment... Isabel annonce ses fiançailles à ses proches. Une nouvelle qui sidère sa mère, Diane, et ses amies. Toutes essaient de la dissuader d'épouser Jesse. En vain. Isabel attend patiemment le retour de Max pour lui faire part de l'événement. Diane, fébrile, l'appelle sur son portable : il doit convaincre sa soeur de renoncer à ce mariage. Mais l'arrivée inopinée de Langley met fin à cette conversation. Max, au cours de sa discussion avec Kal, s'aperçoit qu'il peut lui donner des ordres...
מקס מאלץ חייזר משנה-צורה שהפך למפיק הוליוודי (ג'ו פנטוליאנו, "הסופרנוס") לעזור לו באיתור ספינת החלל שהביאה אותם לכדוה"א; איזבל וג'ס נאלצים להתמודד עם התגובות העוינות לבשורת נישואיהם.
Usando i suoi poteri alieni, Max costringe il mutaforma Kal Langley a sfruttare i suoi legami militari per localizzare l'astronave che ha portato lui e gli altri sulla Terra. Max e Kal intraprendono insieme un pericoloso viaggio: trovata l'astronave in un edificio militare, Max costringe Kal a tornare alla sua forma aliena e a pilotare l'astronave, ma tutto è inutile dato che l'astronave, dopo l'arrivo sulla Terra, è rimasta danneggiata ed inutilizzabile. Kal dice a Max di tornare a Roswell e non venire più lì, e gli suggerisce di dare meno ascolto alla sua parte aliena o per lui sarà la fine. Nel frattempo, a Roswell, Isabel e Jesse devono affrontare le reazioni negative dei loro genitori e amici per il loro imminente matrimonio, fissato per la primavera: alla fine Isabel e Jesse anticipano le nozze e le fissano dopo due settimane. Max torna a Roswell e va subito al Crashdown da Liz, che era preoccupata per non averlo sentito.
Max, con la ayuda de Kal Langley, se adentra en una difícil y peligrosa tarea: el destino de Tess y su hijo. Mientras, en Roswell, Isabel y Jess, tendrán que aceptar las reacciones negativas de sus padres y amigos que quieren impedir la boda a toda costa.
