Max wurde als der wahre König anerkannt. Nun steht einem Gipfeltreffen der Repräsentaten der fünf Planeten nichts mehr im Wege. Als Sprecher Kivars tritt Nicholas auf. Er macht Max und den anderen ein verlockendes Angebot.
Max and Tess depart for the interstellar summit in New York City with Rath and Lonnie, Michael and Isabel's duplicates, who both harbor a secret agenda for their future king and an alliance with Nicholas, the Skin. Ava reveals to Liz that Rath & Lonnie murdered Zan. Tess is kidnapped by the dupes after Max learns of their true intentions. When Max finally finds Tess she reveals that they tried to read her mind to find the Granolith but she resisted. She then says that they're gone but did they die or are they still out there? Ava says goodbye to Liz and leaves Roswell.
Max Evans se rend avec Tess et les doubles de Michael et Isabel à New York pour asssiter au sommet. Restée à Roswell, Liz Parker se demande comment va évoluer sa relation avec Max. Elle révèle à Maria les prémonitions du faux Max...
מקס וטס עוזבים בגלל משימה חשובה בין כוכבי האם שלהם בניו יורק יחד עם ראת' ולוני, הכפילים של מקס ואיזבל. איווה מגלה לליז שראת' ולוני רצחו את זאן ויכולים לעשות אותו דבר עבור מקס, לכן הן נעזרות באיזבל כדי להזהיר את מקס מפניהם.
Max e Tess si recano al summit interstellare a New York con Rath e Lonnie, i duplicati di Michael e Isabel, che nascondono un piano segreto per il loro futuro re e un'alleanza con Nicholas, lo Skin. Nel frattempo, a Roswell, Ava rivela a Liz che sono stati Rath e Lonnie ad uccidere Zan; Maria dice a Liz che a scuola gira la voce che lei abbia dormito con Kyle, e Liz rivela all'amica la vicenda dell'arrivo del Max del futuro. A New York, Max viene condotto da un misterioso individuo chiamato l'Emissario: questo agente alieno mette alla prova Max come pretendente al trono e determinare se lui sia davvero il loro re.
Max y Tess se van unos días a Nueva York con Rath y Loonie, los dobles de Michael y Isabel, quienes guardan un plan secreto para su futuro rey y una alianza con Nicholas, el skin. Ava le cuenta a Liz que Rath y Loonie mataron a Zan. Los dobles secuestran a Tess después de que Max les había descubierto. Cuando Max por fin la encuentra confiesa que han intentado leerle la mente para poder encontrar a Granolith pero que ella se había negado. Luego le cuenta que se han ido. Pero.. ¿se han muerto o siguen por ahí fuera? Ava se despide de Liz y se marcha de Roswell.
