David ist sich nicht mehr so sicher, ob es richtig war, die experimentelle Gentherapie an Leukämiepatienten zu empfehlen. Als der zweite kleine Patient stirbt, beschließt David herauszufinden, warum die viel versprechende Gentherapie nicht funktioniert. Die Arbeit im Labor wird durch einen Stromausfall behindert, der fast die ganze Ostküste der USA und Kanadas lahm legt. Zur selben Zeit kommen sich Lilith und Mick auf ihrem Weg nach Quebec in einem Motel näher. Lilith beginnt zu begreifen, wie schlimm es um Mick steht. Er wird es nicht mehr sehen können, wenn ihm ein Wal zuzwinkert.
Gleichzeitig versucht Carlos, einem Freund zu helfen, der an Aids erkrankt ist. Lloyd war Carlos erster Liebhaber und möchte als Versuchspatient an einer noch unerprobten Stammzellentherapie teilhaben. David nimmt Kontakt mit der kanadischen Forscherin Judy Bewick auf, die sich bereit erklärt, die in den USA verbotene Stammzellenforschung zu betreiben.
Carlos Serrano, the Senior Researcher at NorBAC wants to help a friend dying of AIDS participate in cutting edge research. He convinces David to help supply a Houston lab with contraband stem cells in order for his friend to be the first guinea pig for this radical gene therapy. When another child dies, David is determined to find out why the cancer treatment isn't working.
Carlos veut venir en aide à un ami qui est en train de mourir du virus du sida en l'incluant dans un programme de recherche. Il réussit à convaincre David de l'aide à trouver des cellules souches afin d'appliquer à son ami une thérapie génique. De plus David est toujours déterminé à trouver les causes du coma de justin et prouvé que le traitement de marche pas.
Serrano vuole che un suo ex-fidanzato partecipi ad una ricerca sperimentale condotta su alcuni malati di AIDS. Così convince David a rifornire un laboratorio di Houston con alcune cellule staminali, facendo in modo nel contempo che il suo amico possa utilizzare questa nuova terapia genetica. Carlos riceve un inatteso aiuto da parte di Wes, il quale gli confessa di essere sieropositivo e di conoscere una persona che potrebbe mettere a disposizione un ovulo da fecondare. David deve scoprire che cosa non sta funzionando nel trattamento contro la leucemia, ma le sue ricerche non conducono ad alcun risultato concreto. Mentre si trova in Quebec insieme a Lilith, Mick muore.