Gil Dong and the gang plan to separate the bond between the King and Prince Choong Won. They set up a kisaeng parlor and invite Prince Choong Won. Their plan is to gather as much information about him and his followers.
아모개(김상중)가 조참봉을 잡았듯, 길동(윤균상)도 충원군(김정태)을 노리고 기방 활빈정을 연다.
길동은 큰 잔치를 벌이는 충원군에게 접근하고, 그에 관한 흉문을 임금인 융(김지석)에게 퍼뜨리는데...
