Gil Hyeon becomes a scribe at the palace. The King hears rumors about how a scribe by the name of Kim Il Son has written nasty information regarding the King’s grandfather, King Sejo. Enraged and in order to show his authority, the King demands everyone who is involved in such rumors to be interrogated.
융(김지석)은 녹수(이하늬)를 통해 할아버지인 세조에 관한 흉문을 듣게 된다.
이 때, 사관이 된 길현(심희섭)이 세조의 정통성을 부정하는 ‘조의제문’을 찾게 되고, 조정에 피바람이 불게 되는데...
한편 길동(윤균상)은 이번 기회를 이용해 충원군(김정태)을 엮어 넣고자 한다.