Gil Dong and the gang dress up as porters and aid Prince Choong Won on his trip to Hanyang. There, a young lady recognizes Gil Dong as the magical peddler. Meanwhile, Gong Hwa is given the first and last chance to entertain the King.
길동(윤균상)은 가족의 복수를 하기 위해 짐꾼으로 위장하여 충원군(김정태)에게 접근한다.
한편 융(김지석)은 수륙재에 대한 대간과 유생들의 계속되는 반대에 좌절하고, 그런 융 앞에 공화(이하늬)가 나타나 춤사위를 벌이는데...
