Сказочное Белогорье не знает лишений уже много лет — с тех пор как богатырь Иван, сын Ильи Муромца, остановил опасную колдунью и победил зло. Переписал могучий заступник историю и подарил всем счастье и спокойствие в новом мире. Теперь герой управляет волшебной страной и воспитывает с Василисой двух дочек — богатырку Марью да начинающую ведьму Софью. Не знать бы славным жителям Белогорья беды и дальше. Но накануне именин Ивана в город прибывает высокий гость — колдун Северин, который несет дурные вести.
По совету иссякшего когда-то Истока жена и дочери Ивана надеются исправить великое горе. Василиса с Белогором остаются охранять город. Софья ищет отца в другом мире — том, где он знать не знает о своей семье. Тяжело девушке было бы понять правила современной Москвы, да нашелся в помощники добрый молодец — школьник Денис. А Марья с Финистом, Ягой, Цвырём и Колобком надеются добраться до Северина. Только прежде придется нанести визит хитроумному лесному разбойнику, владеющему вещичками волшебными.
Тучи сгущаются над Белогорьем: из-за уловки Северина защитники города снова в опасности. Все ближе к злодею Марья с помощниками. На уме у богатырки миссия важная, но рядом с Финистом сложно не поддаться сердечной слабости — даже когда им обоим грозит опасность в гостях у гордого народа чуди. А Софья с Денисом все пытаются добыть волшебный ключ у директрисы. Не переборщить бы им только с лайфхаками колдовскими!
Узнаёт Иван из другого мира наконец всю правду о судьбе своей — о победе над злом, о семье и подлости Северина. Осталось лишь вернуть его в Белогорье, да вот упустили Софья с Денисом ключ от портала. Искать чудо-вещь им теперь в музее, остерегаясь странных преследователей, что еще от школы за ними по пятам идут. У Марьи с Финистом дело совсем не ладится: ссорятся они на пути к злодею. Только Цвырь за богатырку заступается, да и тот попадает в опасность смертельную. Никак пора Марье в себя поверить и за настоящие подвиги взяться, пока не стало слишком поздно!
Нет у Софьи ни минуты спокойствия: за одной бедой другая тянется. Даже найдя чудо-ключ, что в Белогорье их с Иваном способен перенести, не может юная колдунья довести дело до конца. Но тревогу бить рано: современная Москва докажет Софье, что в ней чуть больше волшебства, чем видится. Марье, Финисту да помощникам их приходится продолжать путь без Цвыря. Только дороги перед ними теперь целых три и на каждой придется выдержать отдельное испытание — как бы их пройти да себя не потерять?
Проворачивается ключ волшебный — попадают Софья с Иваном обратно в Белогорье, а следом за ними — и добрый молодец. Только в городе что-то темное творится: не встречают их ни враги, ни друзья. Тем временем и Марья с Финистом, Ягой и Колобком тоже возвращаются целехонькие и невредимые. Но тайна, что раскрылась им в лесу, совсем меняет их планы на спасение родного мира. И без того дочерям Ивана тяжело услышать друг друга — а уж в такой западне точно быть беде. Не пропустить бы им за своими спорами истинной опасности…
