Нет у Софьи ни минуты спокойствия: за одной бедой другая тянется. Даже найдя чудо-ключ, что в Белогорье их с Иваном способен перенести, не может юная колдунья довести дело до конца. Но тревогу бить рано: современная Москва докажет Софье, что в ней чуть больше волшебства, чем видится. Марье, Финисту да помощникам их приходится продолжать путь без Цвыря. Только дороги перед ними теперь целых три и на каждой придется выдержать отдельное испытание — как бы их пройти да себя не потерять?