Тучи сгущаются над Белогорьем: из-за уловки Северина защитники города снова в опасности. Все ближе к злодею Марья с помощниками. На уме у богатырки миссия важная, но рядом с Финистом сложно не поддаться сердечной слабости — даже когда им обоим грозит опасность в гостях у гордого народа чуди. А Софья с Денисом все пытаются добыть волшебный ключ у директрисы. Не переборщить бы им только с лайфхаками колдовскими!