Unsere Helden sind in Dämmerstadt, wo Lucias nächster Pokémon-Wettbewerb stattfindet, angekommen. Plötzlich laufen ihnen ein Plusle und ein Minun über den Weg, die einer der Rivalinnen von Lucia, Ursula, gehören. Die beiden Pokémon erschrecken Lucia fast zu Tode, was ihre Freunde sehr wundert. Lucia erklärt ihnen, dass sie, als sie noch im Kindergarten gewesen ist, zu einem Team gehörte, dass sich um die Pokémon ihrer Gruppe, Plusle und Minun, kümmern musste. Die zwei haben Lucia mit kleinen Stromschlägen geärgert, damit sie mit ihnen Fangen spielt. Und als Lucia sie danach ein bisschen zu fest an sich gedrückt hat, haben sie wieder Stromschläge von sich gegeben. Unter dieser schlechten Erfahrung leidet sich noch heute. Ursula hört zufällig diese Geschichte und ärgert Lucia damit, denn sie will mit allen Mitteln Lucia in diesem Wettbewerb besiegen…
Contest day has finally arrived and Dawn is trying to perfect Mamoswine and Cyndaquil's "Flame-Ice" combination. However, a Plusle and Minun shows up. Dawn begins to act strangely, revealing that she has a bad experience with a Plusle and Minun in the past. Things are made worse when Dawn's mean spirited rival Ursula shows up. Ursula is ready to defeat Dawn. Can Dawn keep it together for the contest?
Le pokégroupe arrive à Aubeville et retrouve Ursula, en compagnie de Posipi et de Négapi. Aurore révèle avoir peur de ces deux espèces de Pokémon et de fait, se voit obligée de révéler la raison pour laquelle Kenny et Léona la surnomme "Frisouille".
Los chicos finalmente llegan a Pueblo Primavera en donde Dawn tendrá otra oportunidad de ganar su quinto listón. Pero allí encuentran a Ursula y Dawn se comporta muy raro al ver que tiene un Plusle y un Minun.
ついに、ヒカリ５個目のリボンがかかるポケモンコンテスト・アサツキ大会の日がやってきた！この大会はダブルパフォーマンス！当然マンムーとヒノアラシの新コンビネーション『フレイムアイス』の練習に気合が入るヒカリ。そこに"おうえんポケモン"プラスルと"おうえんポケモン"マイナンの姿が！可愛らしい二匹の登場にヒカリも興味しんしん・・・と思いきや、その姿を見た途端に大慌ての大騒ぎ！しまいには、目を回し倒れてしまった！どうやらヒカリには、プラスル・マイナンに苦い思い出があるらしい。しかもこの２匹、なんとライバル・ウララのポケモンだった！いきなり大波乱のアサツキ大会！リボンの行方はいかに！？
Ved ankomsten til Daybreak Town og sin næste Pokémon-konkurrence, opdager Dawn, at en rival fra fortiden venter på at udfordre hende, og resten af vores helte lærer på den måde noget nyt om Dawns fortid!
