Ash und seine Freunde sind auf dem Weg nach Vertania City, als Misty bemerkt, dass es Seeper nicht besonders gut geht. Rocko glaubt, dass Seeper mehr Platz zum Schwimmen braucht. Also beschließen die drei, nach Azuria City zu gehen. Dort leiten die drei Schwestern von Misty die Pokémon Arena, in der es einen großen Pool gibt. Als sie dort ankommen, wird Misty schon ungeduldig erwartet. Die drei Schwestern haben ein Unterwasserballett geplant. Misty soll die Hauptrolle spielen. Doch Misty hat keine Lust, die bezaubernde Meerjungfrau zu spielen, aber gegen die Überredungskünste ihrer Schwestern hat sie keine Chance. Kaum hat die Show angefangen, die Arena ist total ausverkauft, taucht Team Rocket auf...
On the way to Viridian City, Misty notices that Horsea isn't feeling well. She decides to take Horsea back to the Cerulean City gym to get a chance to swim around in their bigger pool. Her sisters get an idea to generate publicity for the gym by having an underwater ballet. To everyone's surprise, they picked Misty to be the star of the show. They begin the show. Misty swims around a little with the Pokémon as they tell the story. She swims into a hidden area for a desperately needed breath of air, and goes back to the audience. Then, it's time for everyone in mermaid land to go to sleep. The large shell closes on Misty, and gives her the chance to take out a breathing device while no one is looking. Team Rocket tie up the two sisters who were to play the villains, and replace them on stage. Jessie dressed as a male dancer, and James in a ballerina costume. They try to steal all the Pokémon, and are defeated by Ash and Pikachu as usual. The crowd believes that the entire attack was staged and applaud the show. The show was successful in generating publicity for the gym, and everyone is lining up to buy tickets to their next shows. Misty leaves Horsea and Starmie with her sisters, and the group continue onward to Viridian City.
Sacha, Ondine et Pierre, toujours en route vers Jadielle passent par Azuria. Dans l'arène aquatique, les sœurs d'Ondine lui demandent de participer au prochain spectacle aquatique, dans lequel elle jouera le rôle d'une princesse. Mais durant le spectacle, la Team Rocket attaque et Sacha et Pierre sont obligés d'intervenir. Finalement, l'Otaria d'une des sœurs évolue en Lamantine et terrasse la Team Rocket.
אש והחבורה בדרך לתג השמיני כאשר מיסטי מבחינה שההורסי שלה לא חש בטוב, והיא לוקחת החלטה לבקר במכון סרוליאן על מנת לתת לו קצת זמן מנוחה.
כשמיסטי והשאר מגיעים למכון הם מגלים לראות שיש מופע באלט תת מיימי שייערך במקום, וכשהם שואלים את אחיותיה של מיסטי מי תהיה הכוכבת, הן אומרות להם - מיסטי.
המופע מתחיל והכל נראה כשורה כשלפתע צוות רוקט מגיע ומסה לגנוב את ההצגה, ובאותה הזדמנות את הפוקימונים.
אש, ברוק ומיסטי מצילים את המצב וגם הקהל נהנה לראות את המופע במחשבה שהכל היה מתוכנן. והכל מסתדר לטובה.
Ash, Misty y Brock regresan a Ciudad Celeste para que Horsea pueda nadar en un la piscina del gimnasio. Al llegar, los chicos ven un cartel sobre un show acuático protagonizado por una chica muy parecida a Misty.
L'Horsea di Misty ha tanto bisogno di allenamento e i nostri eroi decidono di portarlo alla Palestra di Celestopoli, dove le sorelle di Misty stanno preparando uno spettacolare balletto subacqueo!
Mistys Horsea har desperat brug for at træne, så vore helte beslutter sig for at besøge Mistys søsters sal i Cerulean City. Der erfarer hun, at hendes søster er ved at opsætte en spændende undervandsballet.
