In einem kleinen Dorf werden immer wieder Menschen von maskierten Affen bedroht. Alan, Pete und Galen versuchen herauszufinden, wer hinter diesen Überfällen steckt. Das blinde Affenmädchen Faune gewährt ihnen währenddessen Unterschlupf.
When the guys try to track down the apes who are framing humans for crimes in a small community, Fauna, a blind female ape, falls in love with Burke while believing him to be a chimpanzee.
Des représailles sont menées contre les humains après le meurtre d'un gorille. En cherchant à éclaircir les circonstances de ce meurtre, Burke gagne le cœur d'une chimpanzé aveugle. Elle ignore qu'il s'agit d'un humain...
Dopo l'assassinio di uno scimpanzé, un gruppo di scimmie vuole farsi giustizia da sé e uccide un umano innocente. Burke vuole fare luce sull'assassinio e durante le indagini incontra la figlia cieca dello scimpanzé ucciso, la quale odia tutti gli umani. Galen si infiltra fra i "dragoni" nella speranza di scoprire la loro identità. Intanto la giovane scimmia si innamora di Burke, ignorando che si tratta di un essere umano…
Cuando Galen, Vidor y Burke escapan de una organización racista que mata humanos llamada The Dragoons, ayudados por una chimpancé ciega que odia a los hombres desde que su tío, que pertenece a los The Dragoons, le dijera que su padre fue asesinado por dos seres humanos.
