Ruffy streift alleine durch den Wald, als er plötzlich den gigantischen Wal-Baum entdeckt. Er beschließt dorthin zu gehen, um sich von oben einen besseren Überblick über die Insel zu verschaffen. Ruffy bemerkt dabei nicht, dass er bereits beobachtet wird.
Luffy pushes deeper into the mysterious forest on the elephant's back, but he's treading in territory where is not welcome! Meanwhile, Usopp and the others make a startling discovery in a ruined city!
Wanda et Carrot laissent Zoro et les autres continuer leur route pour aller arrêter Luffy qui a pénétrer dans la forêt de la baleine. Ce dernier affronte les gardiens de cette forêt, Rody et Black Back, mais Wanda et Carrot interviennent. Pendant ce temps, Zoro, Ussop, Robin, Franky et Law découvrent les dégâts qu'a subi le pays, et en viennent à la conclusion que ce dernier a été attaqué il y a environ deux semaines. Alors que Wanda se prépare à emmener Luffy vers ses amis, elle révèle que le nom de l'assaillant du pays est Jack.
I due visoni indicano a Zoro e gli altri la strada per raggiungere, a loro detta, il cadavere del loro compagno, poi partono alla volta della Foresta Balena dove Rufy si sta scontrando con due visoni guardiani. Wanda e Carrot, rispettivamente il visone cane e il visone coniglio, riescono a fermare lo scontro e si presentano a Rufy insieme ai sopraggiunti Bepo e i pirati Heart. Zoro e gli altri, diffidando delle parole dei visoni, si inoltrano in una città in rovina notando segni di una battaglia recente. Wanda, intanto, spiega a Rufy che colui che ha devastato la nazione del ducato di Mokomo è Jack; all'arrivo di un'eruzione di pioggia, il visone si offre di portare Rufy dai suoi compagni.
上陸早々、戦獣民族ミンク族の襲撃を受けた麦わらの一味。その俊敏さと攻撃力におどろくも、割って入った新たなミンク族により事態は急変する。どうやら何か起きたらしく、この場を離れるというのだ。ミンク族たちに血相を変え、ナミの服を着ていた理由を問い詰めるウソップ。だが、答えてもらえず、右腹の森で自分たちを待てと指示される。仲間の死体があると聞き、おどろく麦わらの一味。そのころ、仲間たちと離れ、くじらの森を進んでいたルフィの前に巨大なミンク族が二人現れ、有無を言わさず襲いかかってきた。
Zoro y los demás enfrentan a la misteriosa tribu Mink. Mientras, Luffy entra solo al bosque, una sombra oscura se le acerca y un ataque como relámpago cae sobre él.
索隆等人和神秘的毛皮族展开了对峙，而另一方面，路飞则是独自一人在佐乌岛的森林深处徘徊。一抹诡异的黑影悄悄靠近他的身后，就在这个时候，一记犹如狂猛电光的攻击向路飞袭来…
