L'équipage et le CP0 attaquent les Séraphins, mais ceux-ci se défendent plus que bien. Zoro se remémore alors un de ses anciens adversaires, à qui le Séraphin ressemble beaucoup. Pendant ce temps, Shaka va vérifier une salle où Stella pourrait être détenu.
CP-0 e os Chapéus de Palha não conseguem fazer frente ao poder estupendo dos Serafins! Seus ataques incessantes e impiedosos vão encurralando Luffy e seus aliados. Conseguirão eles abrir caminho para a vitória diante desses inimigos implacáveis?
El CP-0 y los Sombrero de Paja no pueden competir contra la fuerza de los Seraphim. Sus ataques infinitos y despiadados dejan a Luffy y el resto acorralados. ¿Encontrarán un camino a la victoria contra estos enemigos perfectos?
Zoro realizes that the Seraphim have King's Lunarian abilities. Sanji arrives to help Nami and Brook against S-Shark, and S-Snake partially turns Franky to stone while completely petrifying Usopp and Lilith. Meanwhile, Shaka tracks down Dr. Vegapunk while following a lead, only to be killed by a mysterious assassin.
Die Strohhüte und die CP0 greifen die Seraphim unerbittlich an, aber die Seraphim stehen immer wieder auf. Dann bemerkt Zorro, dass die Seraphim ihn an jemanden erinnern, gegen den er früher einmal gekämpft hat. In der Zwischenzeit besucht Shaka einen Ort, an dem er Vegapunk Stella vermutet.
루치, 카쿠와 손을 잡고 함께 싸우기로 한 루피 일행은 세라핌에게 맹공격을 퍼붓지만, 세라핌들은 쓰러지고 또 쓰러져도 다시 일어난다. 그 모습을 본 조로는 전에 싸운 바 있는 누군가를 떠올리는데...
