Storybrooke: Emma, Hook, Regina a David hledají stopy po tajemné čarodějnici. Mary Margaret se sbližuje se Zelenou, která dál vězní Rampelníka.
Začarovaný les, před rokem: David pochybuje o svých otcovských dovednostech, proto se vydává do Sherwoodského lesa pro kořen, který pomáhá překonat jakýkoli strach. Když najde kořen, uslyší volání o pomoc.
Emma, David, Hook und Regina suchen fieberhaft nach der bösen Hexe. Die bereitet in aller Seelenruhe einen Plan vor, der vor allem für David eine böse Überraschung bereit hält. Im Märchenland des vergangenen Jahres erfahren wir, wie Prince Charming Rapunzel dabei hilft, sich ihren Ängsten zu stellen.
While Emma, David, Regina and Hook continue their search for the Wicked Witch, she, in turn, is planning a dark surprise for David, and Zelena’s prisoner is powerless under her watch as she plots her next course of action against the townspeople. Meanwhile, in the Fairy Tale Land that was in the previous year, Prince Charming stumbles upon Rapunzel, who is trapped inside a tower, and must help her confront her fears in order for her to be free.
Noitaa jäljitetään ympäri Storybrookea, ja lopulta jäljet johtavat eräälle maalaistalolle. Lumotussa metsässä pelko jäytää prinssiä, ja hän lähtee etsimään apukeinoa Sherwoodin metsästä ja löytää jotain yllättävää.
Emma, David, Mary-Margaret, Regina et Crochet organisent la traque de la sorcière. David se fait attaquer par un être cagoulé qui semble invincible et qui a le même visage que lui. Dans la Forêt Enchantée, neuf mois avant la deuxième malédiction, Blanche-Neige annonce à James qu'elle est enceinte.
בזמן שאמה, דיוויד, רג'ינה והוק ממשיכים בחיפושם אחר המכשפה המרשעת, היא בתורה, מתכננת הפתעה אפלה לדיוויד והאסיר של זלנה חסר כוחות תחת המשמר שלה בעוד שהיא זוממת את נתיב הפעולה שלה נגד אנשי העיירה. בינתיים, בארץ האגדות שהייתה בשנה החולפת, הנסיך המקסים נתקל ברפונזל שלכודה בתוך מגדל, וחייב לעזור לה להתעמת עם פחדיה כדי שתוכל להיות חופשייה.
A David, dopo un incubo sulla perdita di Emma, Mary Margaret comunica di essere incinta: la notizia lascia spiazzato il principe. Infatti, dopo ciò che è successo con la figlia precedente, vuole ora proteggere la sua famiglia contro la nuova minaccia della Foresta Incantata. Egli viene a conoscenza grazie a Robin Hood di una pianta, la Radice della Notte, in grado di far dimenticare ogni paura. Il principe si mette subito alla ricerca, e trovata la pianta ai limiti della foresta di Sherwood scopre un'alta torre, in cui una giovane ragazza dai lunghi capelli, Raperonzolo, è prigioniera: anch'essa aveva cercato tale radice, ma una strega la tiene da quel momento prigioniera. Mentre David è ancora nella torre, arriva la figura incappucciata della strega, che comincia a lottare con il principe. Quando scopre che il personaggio misterioso ha lo stesso aspetto di Raperonzolo, David comprende che quella figura è in realtà la propria paura personificata, generata dalla Radice: solo sconfiggendola si possono superare le paure. Alla fine, Raperozolo riesce a disfarsene, e il principe la riaccompagna nel suo regno, dai genitori di lei, il re e la regina.
Mentre Emma, David e Uncino cercano delle prove per trovare la Strega Malvagia, Zelena riesce a rubare dal negozio di Gold, accedendo alla sua cassaforte con il sangue di Gold stesso ancora prigioniero, un frammento della Radice della Notte. Si dirige poi da Mary Margaret, che, come balia, la aiuta con la gravidanza. Facendosi raggiungere da David, che lascia gli altri continuare nella ricerca, riesce a fargli bere le spore della Radice. Emma e Uncino hanno trovato una fattoria, l'abitazione della Strega, e David li sta per raggiungere quando è attaccato da una figura incappucciata: scopre di essere lui stesso, e lotta così contro le sue stesse paure, vincendo. Tuttavia, terminato lo scontro, l'elsa della sua spada sparisce. Raggiunto da Emma, Uncino e Regina, viene a conoscenza di cosa è accaduto, e soprattutto ch
Na Floresta Encantada, David encontra Rapunzel, e a única maneira de livrá-la de sua torre é ajudando-a a enfrentar seus medos. Enquanto isso, a Bruxa Má do Oeste continua com seu terrível plano.
В прошлом Прекрасный принц помогает юной узнице башни преодолеть свои страхи и освободиться, чтобы после она смогла воссоединиться с родными. Между тем в Стрибруке Дэвида и остальных горожан, стараниями Зелены, начинают одолевать смертоносные видения. Эмма с командой, тем временем, пытается разработать план противостояния ведьме, а также узнает о ее всемогущем, но сошедшем с ума пленнике.
Zelena está planeando una oscura sorpresa para David. En el país de los cuentos del pasado, El príncipe Encantador debe ayudar a Rapunzel a enfrentarse a sus miedos para poder liberarse.
Zelena förbereder en obehaglig överraskning åt David, och i Sagolandet från förr måste Drömprinsen hjälpa Rapunzel att möta sina rädslor för att bli fri från sin fångenskap i tornet.
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