Storybrooke: Po návratu zpátky do města se Emma dozvídá, že obyvatelé městečka záhadně mizí. Nikdo si stále nemůže vzpomenout na uplynulý rok.
Začarovaný les, před rokem: Regina dostala nápad, jak se dostat do svého zámku, který obsadila záhadná čarodějnice.
Viel ist passiert im Märchenland, allerdings erinnert sich niemand daran. Die Bewohner sind zurück in Storybrooke, ein neuer Fluch hat sie aus dem ihrer Heimat vertrieben. Als Emma und Henry ankommen, müssen sie feststellen, dass niemand mehr weiß, was während des vergangenen Jahres passiert ist. Mit Reginas Hilfe, versucht Emma hinter das Geheimnis des neuen Fluchs zu kommen. Im Märchenland des vergangenen Jahres erfahren wir unterdessen, wie Regina die Macht über ihr Schloss wiedererlangen will, das von einer bösen Hexe eingenommen wurde.
Emma arrives in Storybrooke with Henry and reunites with her friends and family, only to discover that no one remembers how they were transported back – or the past year they had spent back in Fairy Tale Land. But Emma is sure that someone in town is responsible for this new curse and teams up with Regina in an attempt to uncover their identity. Meanwhile, in the Fairy Tale Land that was during the past year, Regina, with the aid of Robin Hood, attempts to break into her castle.
Väkeä katoaa salaperäisesti Storybrookesta. Emma ottaa ohjat käsiinsä ja ryhtyy selvittämään, kuka langetti uuden kirouksen. Lumotussa metsässä ilkeä noita aiheuttaa päänvaivaa matkalaisille, ja Regina ryhtyy toimeen.
A New York, Crochet tente de faire resurgir en Emma quelque chose de très puissant : le véritable amour. Dans la Forêt Enchantée, Regina, Blanche, et toute l'équipe de Charmant se confrontent à une sorcière très puissante. Dans le passé d'un autre monde, une jeune fille apprend à utiliser la magie plutôt que d'être chassée par une foule.
אמה מגיעה לסטוריברוק עם הנרי ומתאחדת מחדש עם חבריה ומשפחתה, רק כדי לגלות שאף אחד אינו זוכר איך הם הועברו חזרה - או את השנה החולפת שהם העבירו בארץ האגדות. אמה בטוחה שמישהו בעיירה אחראי לקללה החדשה ומתחברת לצוות עם רג'ינה בניסיון לחשוף את זהותו. בינתיים, בארץ האגדות בזמן השנה החולפת, רג'ינה, עם עזרתו של רובין הוד, מנסה לפרוץ לטירה שלה, שנלקחה על ידי המכשפה המרשעת.
Un nuovo attacco di una scimmia alata permette al gruppo di personaggi ritornati nella Foresta Incantata di scoprire l'identità del nuovo abitante del loro Mondo: la Malvagia Strega dell'Ovest. Per riprendersi il castello, Regina sa come spezzare l'incantesimo di protezione: sfruttando uno dei tunnel nascosti che corre sotto il castello, aiutata da Robin Hood riesce ad entrare nella sua dimora, trovando tuttavia che i sigilli di sangue che tenevano chiusi il castello (magia impossibile da spezzare) sono svaniti. Nel castello non c'è traccia della Strega, e Regina ha voluto ritornarci solo per preparare una pozione del sonno (dato che con la perdita di Henry non ha più nulla per cui vivere). Prima di sprofondare nel sonno, rompe l'incantesimo di protezione: solo allora compare la strega (che rivela di chiamarsi Zelena), che rivela a Regina la sua vera identità. Lei è la sua sorellastra, nata da Cora ma cresciuta nel Mondo di Oz, e poiché non ha avuto la vita regale che Regina ha potuto avere, ora vuole portarle via ogni cosa.
Emma viene informata che a Storybrooke la gente sparisce misteriosamente: Little John viene rapito da una scimmia volante davanti gli occhi dei Merry Men. Volendo indagare su chi sia il responsabile del nuovo sortilegio, si allea con Regina per preparare altra pozione della memoria, ma inutilmente. Decidono allora di preparare una trappola, facendo credere di esserci riuscite (per far saltare allo scoperto, con la paura di essere stato trovato, l'artefice di tutto), ma non riescono a catturarlo. Little John viene trovato ferito nella foresta, ma portato all'ospedale si trasforma davanti a tutti in una scimmia volante. Da ciò, Regina e la famiglia di Emma comprendono che il loro nuovo nemico è la Strega dell'Ovest. Zelena, semplice paesana a Storybrooke, nasconde nella sua casa anche un segreto: tiene segregato il signor Gold, misteriosamente vivo.
Emma e Henry voltam a Storybrooke e se reúnem com sua família, que não se lembra de nada do último ano ou como foram transportados de volta para o mundo real.
Восстановив память Свон возвращается в Сторибрук, где никто не может вспомнить произошедших за прошлый год событий. К тому же почти каждый день из города бесследно исчезают жители, и Эмма берется отыскать виновника происходящего. Между тем год назад в Сказочном мире Злая королева со спутниками разрабатывают план по проникновению в замок и нейтрализации Ведьмы Запада, у которой оказываются личные претензии к Реджине.
Emma descubre que los habitantes de Storybrooke no recuerdan nada de cómo regresaron a la ciudad, de su pasado como habitantes en el país de los cuentos ni de quien es el causante de esta nueva maldición. Regina intenta entrar en su propio castillo con la ayuda de Robin Hood pues ha sido invadido por la Bruja Malvada.
Emma upptäcker att invånarna i Storybrooke inte har något minne av hur de återvände till staden, det sista året i sagolandet eller vem som ligger bakom den nya förbannelsen.
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