Das Filmfestival, das Ed für Maurice organisieren soll und das ihm zunächst arge Probleme bereitet, bereitet ihm dann doch ungeahntes Vergnügen... Ed soll für Maurice ein Filmfestival in Cicely organisieren, was ihm Magenkrämpfe bereitet. Schließlich entscheidet er sich für Orson Welles als Thema des Festivals und vergißt über dessen Filme das Festival total. Joel lehnt es ab, der Freiwilligen Feuerwehr beizutreten. Prompt brennt kurze Zeit später sein Wagen aus - und die Feuerwehr läßt sich nicht blicken. Auch Leonard macht eine lehrreiche Erfahrung, er entdeckt, daß Weiße Freude am Leid des anderen empfinden.
Ed hits an impasse in his film career when Maurice has him begin to organize Cicely's first film festival and he can't seem to get things going to Maurice's satisfaction. Joel makes excuses for why he can't join the volunteer fire department and goes on the offensive when his truck bursts into flames and the volunteers are nowhere to be found. Leonard becomes frustrated as he researches the healing properties found in white folklore.
Maurice decide di cotruire in Cicely un hotel per accogliere i turisti che, a suo dire, in un futuro prossimo saranno numerosi. Per velocizzare i tempi dà ad Ed il compito di organizzare entro l'inverno un festival cinematografico, il "Cicely Film Festival", contando sulla sua profonda cultura nel settore e sulle sue numerose conoscenze a Hollywood. Ed però, rapito dall'entusiasmo, passa il tempo a riguardare pellicole di Orson Welles. Senza alcun scopo preciso, invita a Cicely il regista Peter Bogdanovich che lo fa cadere in profonda crisi: chi è davvero Ed, un regista o uno sciamano? Il ventiduenne non sa rispondere.
Chiede aiuto a Leonard. Questi è infatti tornato a Cicely per imparare dai bianchi leggende, miti, favole, che abbiano il ruolo di insegnamento morale, che siano capaci di cambiare la vita di tutti i giorni, partendo dal presupposto che la cultura dei bianchi sia in questo simile a quella degli indiani. Chris gli fa notare che ormai da più di due secoli il bianco non ha più il suo dio né una morale; grazie a Ed però Leonard scopre che le storie edificanti oggi l'uomo bianco le racconta attraverso i film.
Ruth-Anne arruola e forma pompieri volontari. Lo propone a Joel, che si rifiuta, ma ne è comunque affascinato e, alla fine, dopo l'ennesimo battibecco con Maggie, accetta.
Maurice zleca Edowi organizację festiwalu filmowego. Maggie przywozi dzieła Orsona Wellesa. Minniefield nie jest zadowolony z pracy Eda. Leonard chce leczyć białych, dlatego przyjeżdża do Cicely poznać historie i legendy świata Zachodu. Mieszkańcy zanudzają go niedorzecznymi historiami. Ruth-Anne zachęca Joela do wstąpienia w szeregi ochotniczej straży pożarnej. Gdy jednostka odmawia przyjazdu do jego płonącego samochodu (akurat ratują kozę), grozi komendantce procesem.
Maurice decide que una buena manera de atraer turistas a Cicely sería organizando un Festival de Cine, de modo que contrata a Ed para que tire de sus "contactos en la industria" y lo ponga en marcha cuanto antes. Sin embargo, Ed dedica sus esfuerzos a organizar una retrospectiva de obras de Orson Welles y a invitar a Peter Bogdanovich a Cicely antes que a la preparación de otros eventos más comerciales, por lo que rápidamente entra en conflicto con Maurice. Por otra parte, Joel se siente presionado por Ruth-Anne para entrar a formar parte del cuerpo de bomberos voluntarios del pueblo.
Maurice felkéri Edet, hogy rendezzen filmfesztivált Cicelyben; Joelt megpróbálják beszervezni a helyi önkéntes tűzoltóbrigádba.
