なつ（広瀬すず）が仕上課に戻ってくると、机に置いていた動画用紙がなくなっていた。麻子（貫地谷しほり）が作画課に持っていってしまったという。なつは、慌てて麻子のいる作画課に向かうと仲（井浦新）や井戸原（小手伸也）たちが動画用紙を取り囲んでいた。そして、麻子が興奮気味に堀内（田村健太郎）に何かを話していて…。
