麻子（貫地谷しほり）から理不尽な厳しい言葉をかけられたなつ（広瀬すず）。憤慨しながら帰宅して、亜矢美（山口智子）に報告する。すると、客として来ていた書店の社長である茂木（リリー・フランキー）から、麻子の言葉の裏にある、思いもよらない意図を聞かされる。作画課で拾った動画用紙を見つめるうちに、なつはあることをひらめき一心不乱に絵を描き出し…。
