仲（井浦新）からアニメーターになるための試験を受けないかと言われたなつ（広瀬すず）。以来、ひと月後に迫った試験のため、寝る間も惜しんで絵を描き続ける。それに伴い、セル画に色を塗る仕事も上達し始める。ある日の昼休み、中庭で人々の似顔絵を描いているところに、陽平（犬飼貴丈）が駆け寄ってくる。なつに告げたのは、十勝で農業をしながら絵を描き続ける幼なじみ天陽（吉沢亮）に関する知らせだった…。
