東洋動画の仕上課に勤務するなつ（広瀬すず）は、仲（井浦新）に誘われ、作画課の部屋を訪ねる。そこでなつは、仲と井戸原（小手伸也）のふたりが、東洋動画を支えるアニメーターだと下山（川島明）から教えられた。そのとき、奥のほうで男女の口論が聞こえてくる。原画のキャラクターを捉えきれていないと指摘する麻子（貫地谷しほり）に対し、納得できない様子の堀内（田村健太郎）。そんなふたりの様子になつは驚き…。
