Naruto ist aus dem Kampf mit Orochimaru verletzt hervorgegangen und Sakure heilt ihn nun. Währenddessen ist es Sai gelungen, mit Orochimaru zu sprechen und ihm von seinem Vorgesetzten Danzō etwas auszurichten. Kurz darauf verlässt er mit Orochimaru und Kabuto den Ort des Geschehens – von Yamatos Holzdoppelgänger beobachtet, so dass dieser im Wesentlichen über Vorgänge informiert ist. Als die Anderen des Teams feststellen, dass Sai abgehauen ist, sind sie empört und mutmaßen, dass er ihre Mission nur benutzt hat, um an Orochimaru mit einem geheimen Auftrag von Danzō heranzukommen …
Yamato uses the first Hokage's chakra to suppress the demon fox's chakra and Naruto returns to normal, but with severe injuries. Sakura begins to heal him, but notes that medical ninjutsu has little effect on his wounds. Orochimaru's sword is revealed to have only pierced one of Sai's clones. The real Sai emerges, talks to Orochimaru and gives him a letter from Danzo. Sai then leaves with Orochimaru and Kabuto but Yamato's wood clone stays close on their trail. Naruto comes to his senses and wonders what happened but Sakura decides not to tell him the truth. They reach the meeting spot, picking up the picture book Sai left behind. Yamato infers that Danzo seeks to destroy and remake Konoha by collaborating with Orochimaru.
Saï débute sa mission secrète. Il entre en contact avec Orochimaru qui accepte de l'emmener à son repaire.
在大和与小樱帮助鸣人治疗的同时，佐井趁机执行团藏所指派给他的任务，而前去与大蛇丸交涉。鸣人在清醒之后，完全不记得发生过的事，而小樱则是听了大和的解说后，了解了整个战斗的来龙去脉…
Tras lanzar Orochimaru la espada, la figura de Sai se deforma y se transforma en tinta, ya que Sai utilizó un jutsu de clon. Sai le dice a Orochimaru que Danzō está muy interesado en contactar con él desde que atacó Konoha. Mientras Yamato termina de regenerar el cuerpo de Naruto, que está gravemente herido. Sakura comienza a curarle, a la vez que conversa con Yamato pidiéndole que le enseñe esa técnica. Yamato la explica quien es y que la técnica que acaba de usar con Naruto es gracias al colgante que éste lleva, cuyo poder solo puede ser utilizado por el Primer Hokage , por lo que es una técnica que no puede enseñarla. Yamato hace un comentario sobre los fuertes sentimientos que siente Sakura por Naruto pero éste despierta, dejando la frase interrumpida.
Tomando vantagem da situação, Sai dá continuidade à sua missão secreta e faz contato com Orochimaru, que decide dar-lhe um voto de confiança após ver o "presente" que Danzō mandou.
Tomando vantagem da situação, Sai dá continuidade à sua missão secreta e faz contato com Orochimaru, que decide dar-lhe um voto de confiança após ver o "presente" que Danzō mandou.
Наруто снова принимает человеческий облик. Сай передаёт Оротимару послание Дандзо, после чего Оротимару говорит появившемуся Кабуто, что Сай теперь в их команде. Преследование Оротимару и Сая продолжает древесный клон Ямато. Сакура и Ямато делают предположение, что Сай, под руководством Дандзо, мог использовать миссию команды Ямато чтобы ближе подобраться к Оротимару.
戦闘の混乱に乗じて大蛇丸との接触を無事果たすサイ。大蛇丸は渡された資料の内容からサイを受け入れ、アジトに連れ帰ることを決める。一方、ヤマトによって暴走を止められたナルトだが、その肉体は深刻なダメージを受けていた。己の無力さを噛みしめるサクラの姿にヤマトはサクラのある想いを感じ取る。やがて意識を取り戻したナルトとサクラに、ヤマトはサイの不在を告げ――サイの上司、ダンゾウによる恐るべき陰謀の可能性を語る。
