Naruto ist nicht mehr zu kontrollieren, er scheint sich vollends in den Fuchsgeist zu verwandeln, was auch Orochimaru beunruhigt feststellt, denn sein Schwert, das sonst alles durchdringt, prallt an Naruto in seiner derzeitigen Gestalt völlig ab. Er verletzt sogar Sakura , die versucht, ihn zu erreichen, und ausgerechnet Kabuto hilft ihr mit seinen medizinischen Fähigkeiten …
Kabuto comments that Naruto's state is a consequence of his desperation to bring back Sasuke. Sakura begins to cry and approaches Naruto but is injured when his attention turns to her. Yamato uses the mokuton jutsu to bind Naruto before he does any more harm. Kabuto heals Sakura, reasoning that the Konoha ninja are not Orochimaru's enemies because they are also fighting Akatsuki. Yamato uses the abilities of the 1st Hokage to forcibly return Naruto to his normal state. Meanwhile Sai confronts Orochimaru with a message from Danzo. Orochimaru responds by piercing Sai with Kusanagi.
Sakura se rapproche de Naruto malgré les avertissements de Yamato et se fait blesser au bras.
眼看着鸣人的变化，小樱忍不住想前去阻止，虽然大和立刻采取行动，但小樱的手臂仍被九尾的查克拉所伤，大蛇丸也因为肉体产生排斥作用而准备撤退了。鸣人在大和的抢救下慢慢恢复了…
Sakura observa muy preocupada a Naruto mientras este se encuentra transformado en Kyūbi miniatura. En ese momento, Kabuto habla de cómo Naruto se ha llegado a convertir en Kyūbi para traer de vuelta a Sasuke. Esto hace que Sakura recuerde cuando Naruto le prometió y reafirmó su palabra de traer de vuelta a su amigo. Ella comienza a llorar y corre hacia donde está Naruto para intentar detenerlo y hacer que vuelva a la normalidad, pese a las advertencias de Yamato. Cuando Sakura llama la atención de Naruto, este la ataca con una de sus colas haciendo que quede lastimada. Yamato utiliza su Jutsu de madera para evitar que Naruto vuelva a atacar a Sakura y para que quede completamente inmovilizado. Después Kabuto se acerca a Sakura pero es bloqueado por la madera de Yamato. Él indica que solo quiere curarla y que no tiene sentido pelear, pues en ese momento ambos grupos persiguen el mismo objetivo: destruir Akatsuki.
Mesmo tendo mudado completamente para sua forma insana de Demônio de Caudas, Naruto ainda se recusa a abandonar a ideia de levar Sasuke de volta para casa.
Mesmo tendo mudado completamente para sua forma insana de Demônio de Caudas, Naruto ainda se recusa a abandonar a ideia de levar Sasuke de volta para casa.
Сакура вспоминает о том, как Наруто обещал во что бы то ни стало вернуть Саскэ и хочет остановить его, чтобы тот полностью не превратился в Лиса, однако Наруто-Лис ранит её. Кабуто неожиданно оказывает помощь Сакуре, после чего временно отступает, в то время как Ямато блокирует следующее нападение Наруто-Лиса и начинает наложение новой печати для подавления силы Лиса. К оставшемуся в лесу Оротимару подходит Сай и говорит, что у него есть послание от Дандзо, главы Корня АНБУ.
完全に意識を失い化け物の姿と成り果てても「サスケを絶対に連れ帰る」という想いを手放さないナルト。その悲しい姿に深く胸を抉られるサクラはヤマトの制止を振り切ってナルトに駆け寄り、傷を負ってしまう。だがその隙をつきヤマトはようやく木遁忍術にて九尾の暴走を止めることに成功するのだった。一方その頃、活動時間の限界を迎え戦線を離脱しようとしていた大蛇丸の前にダンゾウからの伝言を携えたサイが現れ――。
