Yamato und sein Team kommen langsam dahinter, warum Sai verschwunden ist. Sie nehmen an, dass er von Danzō in das Team geschmuggelt wurde, um an Orochimaru heranzukommen, den der sich zum Verbündeteten machen will. Er will vermutlich Konoha zerstören, so dass sich der Unmut der Bevölkerung gegen Tsunade richtet und sie somit aus dem Amt stürzen. Derweil verfolgt Yamatos Holzdoppelgänger Orochimaru, Kabuto und Sai …
Kabuto creates a fake corpse that resembles Sai, containing hidden traps to slow down Yamato's clone after sensing it. Naruto hasn't completely recovered from using the Demon Fox's chakra, and Yamato says that he will be left behind if he cannot keep up. Naruto is determined to finish his mission and not slow the team down. However Team Kakashi is forced to take a break when it's clear that Sakura has not fully recovered from her own injuries. Yamato then uses this opportunity to talk to Naruto alone and reveals to him that the one who hurt Sakura was Naruto himself. Naruto is shocked by what Yamato says to him.
Naruto revient à lui, et Yamato explique que Saï a disparu et est probablement impliqué dans une grande conspiration menée par Danzô. Un clone de Yamato est sur la piste du jeune homme.
大和的木分身在追踪的途中发现了佐井的尸体，而另一方面，鸣人清醒后，身体似乎并未完全复原，被九尾的查克拉伤害的小樱，情况也好不到哪里，大和决定要让鸣人知道真相…
Naruto, Sakura y Yamato se dan cuenta que Sai es un traidor y que Danzō quiere destruir Konoha con ayuda de Orochimaru para después el ser Hokage. Naruto se desmaya, Yamato dice que deberían dejar a Naruto y que el regrese a Konoha por su cuenta. Yamato dice que no pueden perder la oportunidad de seguir a Orochimaru, entonces Naruto decide quedarse con ellos, pero con la advertencia de Yamato que si Naruto los retrasa tendrían que dejarlo atrás. Orochimaru y Kabuto hacen una trampa con una copia del cuerpo muerto de Sai. Naruto, Yamato y Sakura empiezan a buscar a Orochimaru, cuando el clon de Yamato encuentra la trampa de Orochimaru. Naruto, Sakura y Yamato están persiguiendo a Orochimaru cuando Sakura de repente al agarrarse a un árbol se cae a causa de la herida que le hizo Kyūbi.
Naruto e Sakura ficam chocados quando descobrem que o objetivo de Danzō é trabalhar com Orochimaru para destruir a atual Vila Oculta da Folha.
Naruto e Sakura ficam chocados quando descobrem que o objetivo de Danzō é trabalhar com Orochimaru para destruir a atual Vila Oculta da Folha.
Высказывается предположение, что Дандзо хочет устроить переворот в Конохе с целью захвата власти. Наруто практически ничего не помнит о произошедшем. Клон Ямато обнаруживает поддельный труп Сая.
ダンゾウの目的が「大蛇丸と組んでの第二の木ノ葉崩し」と知り戦慄するナルト達。暴走の後遺症が残るナルトの身を案じるサクラだが「大蛇丸相手にチャンスは二度ない」とのヤマトの説得を受け、早速追跡を開始する。しかしサクラの脱落により程なく追跡休止を余儀なくされるカカシ班。実は九尾化したナルトから受けた傷は思いのほかサクラを苦しめていたのだ。一方、分身ヤマトの追尾に気付いた大蛇丸一行は追っ手をまくために、同行のサイを使ったある手段に出るが――。
