父を埋葬するため遺体を切るという少年・三之助(小池城太朗)と出会った武蔵(市川新之助)は不憫に思い、埋葬を手伝う。江戸ではイワシの商いが軌道に乗り自信をつけた又八(堤真一)が、お通(米倉涼子)を懸命に介抱するがお通は正気に戻らない。そして、朱実(内山理名)と再会した又八は、風呂屋の下働きをしている朱実が夜は男の相手をする湯女もしているのでは、と心配する。