江戸に着いた武蔵（市川新之助）を伊逹政宗（西村和彦）は屋敷に招く。お篠（宮沢りえ）の逃亡に関わり、黒脛巾衆を殺した武蔵の命を政宗は狙っていた。だが政宗は武蔵を気に入り、伊逹家への仕官を勧める。そして「返答次第では命はない」と迫り、二人の間に緊張が走る。伊逹家での一件を知った宗矩（中井貴一）は武蔵に興味を持ち、柳生家への仕官を勧める。一方、小次郎（松岡昌宏）は遊女となったお篠に身請けを申し出る。
