京に戻った武蔵（市川新之助）は「宮本武蔵」と名乗り、再び清十郎（榎木孝明）に立ち合いを挑む。師範格の藤次（阿部寛）に立ち合いを阻まれるが、武蔵は五条橋のたもとに挑戦状を張り出し、清十郎を挑発する。それを見た又八（堤真一）は、浮浪者同然の自分と武蔵の違いに苦悩する。武蔵を捜す旅を続けるお通（米倉涼子）は、あかね屋絃三（江守徹）にかどわかされそうになる。
