清十郎（榎本孝明）に敗れた武蔵は（市川新之助）山にこもって修行に明け暮れる。伏見城の普請場で働き始めた又八（堤真一）は、小次郎宛ての目録と大金を手に入れるが、大坂の町で牢人に金をだまし取られてしまう。武蔵を追うお通（米倉涼子）は関ヶ原の残党に襲われ、偶然通りかかった兵庫助（高嶋政伸）に救われる。お通に心惹かれた兵庫助は、お通を柳生の里に誘う。
