京に出た武蔵（市川新之助）は、鮮やかに敵を倒す、吉岡清十郎（榎木孝明）の姿を目撃。京一番の兵法所の当主と知った武蔵は、戦いを挑みに行くが、清十郎との申し合いは果たせなかった。そのころ、お通（米倉涼子）は武蔵を追って、姫路を後にする。お篠（宮沢りえ）との再会の日が近づく小次郎（松岡昌宏）のもとには、八重（仲間由紀恵）が現れる。
