Having no money mid-flight to Tokyo from Muroran, Nao (Yasuko Matsuyuki) decides to borrow money from her stepmom in Tokyo to stay at a hotel with Tsugami -without telling her stepmom about Tsugami. While leaving Tsugami to meet her Stepmom, Tsugami bumps into Nao's birth mom.
NAO begins her search in the city looking for a place to live and work the next day.
Nao finally finds a janitor job and start workings but has to leave Tsugami for extened periods.
츠구미를 데리고 도쿄로 온 나오는 엄마에게 돈을 빌리기로 한다. 엄마에게 빌린 돈으로 허름한 호텔에서 지내며 일을 찾기 시작한다. 나오가 일을 찾는 동안 나오의 친엄마는 츠구미를 돌봐준다. 그러던 어느 날, 감기에 걸린 츠구미는 나오의 친엄마 집으로 가게 되고 그 소식을 들은 나오는 그녀의 집으로 향하는데...
奈緒帶繼美來到了東京,她不得已向藤子開口借錢。葉菜趁奈緒找工作之時陪繼美玩耍,她一見到奈緒便慌忙躲避。奈緒找到了一份清潔工的工作,繼美一人在賓館時發起高燒便撥通了葉菜的電話。葉菜帶繼美去了醫院並留她在家中養病,奈緒下班立刻趕去葉菜的理發店。奈緒不禁向葉菜傾訴了自己被母親拋棄的經過並表示不願再與生母相見,葉菜聽到后努力掩飾傷心。葉菜在報紙上偶然看到了關於事故的文章,她猜到了繼美的身份。
生活費に困窮した奈緒(松雪泰子)は母・籐子(高畑淳子)に会い、援助を依頼。その間、玩具店で奈緒を待つ継美(芦田愛菜)は、居合わせた中年女性・葉菜(田中裕子)と接触を持つ。