El profesor Watson viene a Japón a diseñarle un arma a Mazinger Z; sin embargo, antes de llegar al laboratorio, Bornest S9 ataca el helicóptero que lo transporta.
マジンガーZの新兵器開発に協力するため、電子工学の世界的権威であるワトソン博士が来日した。だが、ドクターヘルが機械獣・ボーネストS9を出撃させ、博士の乗るヘリコプターを洞窟に閉じ込めてしまう。マジンガーZはゴーゴン大公の妖機械獣・バーラスΔVと戦闘中で、救出に向かうことが出来ない。ボスボロットが助太刀に駆けつけるが、バーラスΔV、ボーネストS9、飛行要塞グールに取り囲まれて大ピンチに陥ってしまう。
