El duque Gorgon le ofrece ayuda al Dr. Hell para destruir a Mazinger Z con sus mejores guerreros. Tras un ataque al laboratorio, Koji desaparece.
ゴーゴン大公の機械獣・グリークスΨIIが、あしゅら男爵の弔い合戦とばかりに光子力研究所に襲いかかってきた。さやかがハイキングに出かけていた甲児に急を報せるが、甲児はいつものヒステリーだと誤解して耳を貸そうとしない。代わりに呼び戻しに向かったもりもり博士は、罠にかかって車を爆破されて命を落としてしまった。甲児はマジンガーZに乗り込み、もりもり博士の遺したアイアンカッターでグリークスΨIIに怒りの猛攻撃を加える。
