El archiduque Gorgon quiere atacar el laboratorio y destruir a Mazinger Z, pero el Dr. Hell le pide que no se apresure.
ゴーゴン大公はマジンガーZに本格的な宣戦布告を叩きつけ、強力な機械獣・アポロンA1を繰り出してきた。その頃、光子力研究所では大車輪ロケットパンチの開発が急がれていた。アポロンA1には従来のロケットパンチやブレストファイヤーすら通用せず、手も足も出ないうちに飛行要塞グールの鉄十字軍団が降下作戦を開始してしまう。もはやこれまでかと思われた時、三博士がようやく大車輪ロケットパンチを完成させた!