El Dr. Hell decide atacar Japón con él mismo al mando de sus tropas. Cuando Mazinger Z es encarcelado en la fortaleza del barón Ashura, Sayaka y Boss van a rescatarle
ドクターヘルは奪い取った超合金Zを使い、機械獣・バルモスQ7を完成させた。彼は電磁網でマジンガーZを捕らえると、飛行要塞グールの内部に閉じ込め、光子力研究所をバルモスQ7に襲わせて降伏を迫る。新型バリヤーもバルモスQ7の前には無力。弓教授はとうとう研究所の明け渡しを決め、あしゅら男爵は勇んで接収に出向いてゆく。だが、彼が功を焦ったためにグール内が手薄になり、囚われの甲児は脱出のために動き出す…。
