Wie aus heiterem Himmel wird aus dem unauffälligen Durchschnittsbürger Grady Morgan ein Kampfsportexperte und Killer. Amys Team findet weder ein Motiv noch einen Zusammenhang zwischen seinen drei Opfern. Zur selben Zeit erklärt Nicole Banion ihrem Ex-Freund Terrell, sie werde an Vollmond zum Werwolf. Terrell hält sie für übergeschnappt, erlebt dann aber selbst, wie Nicole nachts plötzlich durchdreht. Sie hat, ebenso wie Grady, kurz vorher einen Telefonanruf erhalten, an den sie sich später nicht mehr erinnern kann.
Das Team findet heraus, dass Nicole und Grady "Schläfer" sind. Im kalten Krieg von der Stasi hypnotisiert, werden die ansonsten ganz normalen Menschen durch ein bestimmtes Codewort zu willenlosen Instrumenten. Die Spur der "Schläfer" führt in das Institut des Motivationstrainers Don Turlington. Er will Beweise gegen sich vernichten und aktiviert dafür die "Schläfer".
A mild mannered man, with no criminal record, walks into an office and kills the man inside. When Sammo catches up with him he nearly kills him as well, with martial arts skills. According to his wife he didn't even know any martial arts skills. Tyrell's ex turns up with stories about her becoming a werewolf on full moons and going out and stalking someone. Are there any connections between these two occurrences? The MCU soon begins to think there is and start investigating.
Nicole, l'ex-petite amie de Terrell, est convaincue d'être devenue un loup-garou meurtrier. Terrell ne la croit pas mais accepte de passer la nuit sur son canapé.
Grady Morgan, un uomo tranquillo e pacifico, perde la vita in un incidente. Indagando, la polizia attribuisce a Morgan la responsabilità di alcuni omicidi. La moglie della vittima, Kaye, rivela che Morgan negli ultimi tempi riceveva strane telefonate durante la notte che lo portavano ad uscire da casa in tutta fretta.
Террела чуть не убила знакомая девушка. Но почему? И почему она ночью не убила еще какую-то женщину. И самое страшное, что она ничего не помнит. Может быть она крот.