After being captured by the Zentradi, Misa, Hikaru and Kakizaki are 'interviewed' on human culture by Britai, Exsedol, and Supreme Commander of all Zentradi forces, Golg Boddole Zer - marking the first verbal encounter between the two races. They discover that the Zentradi have no sense of culture and fear intimacy between men and women. Max, having been separated from the others, formulates a plan to rescue them. Meanwhile, Minmay begins a singing career on the Macross.
Après avoir été capturé par les Zentradiens, Misa, Hikaru et Kakizaki sont "interrogés" sur la culture humaine par Britai, Exsedol et le commandant suprême de toutes les forces Zentradi, Golg Boddole Zer. Ils découvrent que les Zentradiens n'ont aucun sens de la culture et que l'intimité entre les hommes et les femmes est crainte. Max, après avoir été séparé des autres, élabore un plan pour les sauver. Pendant ce temps, Minmay commence une carrière de chanteuse sur le Macross.
ブリタイを宇宙空間に放り出したマックス機。しかし、真空にも耐えられる身体を持つブリタイは艦内に戻り、今度は未沙、柿崎、輝を捕虜にしてしまう。そしてその捕虜を基幹艦隊のもとへ届けるために空間転移を行った。そして、尋問が始まった。彼らの持っていないものを持っているのではないか、と考えた未沙は一案を講じる。一方、変装したバルキリーで艦内にとどまったマックスは、三人の救出に向かう。