Rori, Konda and Warera - three Zentradi spies who mounted the spy plane in the previous episode - report to Britai and Exsedol on their findings. The Earth refuses to aid the Macross after contact is made for the first time in months. Meanwhile, Quamzin disobeys orders and attacks the Macross radar array, forcing the crew of the ship to send a recon plane to guide them away from the Zentradi.
Rori, Konda et Warera - 3 espions Zentradi - rapporttent à Britai et Exsedol leurs conclusions. La Terre se refuse à aider le Macross après que le contact ait été établi pour la première fois depuis des mois. Pendant ce temps, Quamzin désobéit à des ordres et attaque le radar du Macross, forçant l'équipage du navire à envoyer un avion de reconnaissance pour les guider loin des Zentradiens.
偵察機での情報収集に失敗したエキセドルは、今度は人質を取る計画をたてた。威嚇射撃、そしてカムジンの艦隊による攻撃でレーダーが使用不能になったマクロス。そのため、情報収集のため早瀬未沙がキャッツ･アイに乗り込んだ。ヴァーミリオン小隊の三人、輝、柿崎、マックスが護衛に当たるが、キャッツ･アイが敵機に捕獲されてしまう。バトロイドで救出に向かう三人を待ち受けていたのが、ブリタイであった。
