La signora Belle venne allontanata dal mondo delle streghe per aver sfigurato una rivale al trono. Per punizione venne separata dalla figlia Mimì. Ora la figlia la cerca, invano. Bia ha deciso di aiutarla, contro la stessa legge del suo paese. Accusata di complicità con la donna criminale, un ispettore della regina l'accusa di tradimento, ma la ragazza si rifiuta di ritrattare. Bia viene uccisa dalle fiamme dell'ispettore, ma la regina la riporta in vita.
地上へ追放された母に会うため、魔界を脱走した女の子ミミ。事情を知ったメグは、ミミの母のベルをつきとめ、二人を再会させようとする。しかし魔力のないベルは、魔界へいくことができない。メグが禁を破ってベルに水の魔法を教えたため、魔界の検察官に捕えられてしまった！
