Princess Grünewald visits Hilda and the sickly Reinhard. Although Reinhard's expedition was canceled, the problems of the insurgency and Iserlohn fleet remained. Oberstein is chosen to handle the new problems for the Empire. Oberstein takes Müller and Bittenfeld with him on the campaign. News of the Iserlohn victory bypasses Imperial news censors, causing many protests. Oberstein orders the arrest of all former public officials in the Alliance. Oberstein infuriates Müller, Bittenfeld, and Wahlen with his plan of using hostages to draw out the forces of Iserlohn. On Iserlohn, the Julian fleet wonders what to do if the Empire were to abandon Heinessen and use it as a lure.
イゼルローン軍の勝利は旧同盟領全土に伝えられ、市民たちは熱狂する。病床のラインハルトはオーベルシュタインに、ビッテンフェルトとミュラーを指揮してハイネセンに赴き、治安回復にあたるよう命じた。オーベルシュタインは旧同盟政府関係者を次々に拘引し、彼らを人質としてイゼルローン要塞の無血開城をはかろうとする。正面からの艦隊決戦を主張するビッテンフェルトは、彼と激しく対立し……。事態は思わぬ方向に進んでいく。
