The Imperial forces head deeper into Alliance territory. Julian and friends arrive on El Facil. Julian passes off the Terraism data disk to Yang. Yang and stuff discuss the next step, namely the retaking of Iserlohn Fortress. The El Facil government is wary of Yang being outside of their field of control, thus they refuse to let Yang lead the next operation. Effectively Yang has become a bargaining ship for controlling the excesses of his subordinates. Yang speaks with Konev about the possibility of Phezzan's aid. December, 799 S.C. / 1 N.I.C.: The El Facil fleet, under Merkatz launches for Iserlohn. During the same time, the last of the Alliance fleet launches for their final sortie.
ヤンとの直接対決を避けるため、エル・ファシルを孤立させて自然瓦解させることをヒルダは進言するが、ラインハルトは受け容れない。何故なら、彼自身がヤンとの再戦を望んでいたからである。一方、エル・ファシルで市民の熱狂的な歓迎を受けていたヤンは、ユリアンらと再会。不正規隊はイゼルローン再奪取計画を進めるが、独立政府はヤンにエル・ファシルへの残留を命じる。同じ頃自由惑星同盟では、ビュコックが出撃しようとしていた。
希尔格尔建议先孤立艾尔法西尔使其自然瓦解,进而避免与杨直接对决,但是莱茵哈特却不予接受,因为他期望著与杨再战。另一方面,在艾尔法西尔受到市民热烈欢迎的杨,与尤里安等人重逢。杨虽然打算亲自率领非正规部队前往夺回伊谢尔伦,但是独立政府却命令杨留在艾尔法西尔;就在同时,自由行星同盟的比克古也正打算率领同盟军出击。