Julian is assigned to Phezzan by central command. Yang and his staff decide to assign Mashengo to be Julian's body guard. Yang shares with Julian his thoughts about the possibility of Phezzan allying with the Empire due to the power balance being shifted. Julian mentions the possibility of Phezzan allying with the Empire not because of realist means, but instead out of ideological or religious reasons. Julian agrees to be of use to Yang and go to Phezzan to spy on any developments. The Iserlohn staff say their goodbyes to Julian.
ユリアンのフェザーン高等弁務官事務所への転任が発令された。ユリアンは、同じように衝撃を受けるヤンの心情までは推し量れず、命令に従うべきとのヤンの反応にショックを受ける。ヤンは改めて、帝国軍がフェザーン回廊を経由して同盟領に侵攻してくる可能性を語り、信頼のおける人物にフェザーンの内情を探って欲しいと告げた。フェザーン行きを決意したユリアンは、出立を前にしてイゼルローンの人々に暖かく見送られるのだった。
尤里安接到了派到费沙高级事务官事务所的人事命令。为此感到震惊的尤里安，无法体谅同感震惊的杨的真正心情，尤其是杨认为尤里安应该遵守命令的说法，更让尤里安感到衝击。此时杨向尤里安解释，由於他考量到帝国军经由费沙走廊侵攻同盟领域的可能性，因此希望找一名能够信赖的人去探查费沙的内情。决定前往费沙的尤里安，在出发前受到驻留於伊谢尔伦人们温暖的送别。
Джулиан назначен центральным командованием в Пхеззан. Янг и его сотрудники решают назначить Машенго телохранителем Джулиана. Янг делится с Джулианом своими мыслями о возможности союза Феззана с Империей в связи с изменением баланса сил. Джулиан упоминает возможность того, что Феззан может пойти на союз с Империей не из реалистических соображений, а по идеологическим или религиозным причинам. Джулиан соглашается быть полезным Яну и отправиться в Феззан, чтобы шпионить за любыми событиями. Сотрудники Изерлона прощаются с Джулианом.
