Hapisten yeni çıkan Matilda kızı Raşel'i sormak için hahamı ziyaret eder. Ancak Raşel'in kaderi, ondan öç almaya çalışan gece kulübü müdürü Çelebi'nin ellerindedir.
Matilda'nın Raşel ile görüşme çabaları sonuç vermez. Selim merakla beklenen açılış gecesinin öncesinde davetsiz bir misafirle uğraşır.
Matilda, Raşel'e bir aile trajedisinden bahseder ama çok önemli bir detayı gizler. Raşel'in İsmet'le ilişkisi Matilda'yı çılgına çevirir.
Raşel babasına dair gerçeği öğrenmek için Matilda'yı sıkıştırır. Mordo, İsmet'le yüzleşir. Çelebi'nin geçmişini araştıran Matilda onunla olan bağlantısını ortaya çıkarır.
Raşel'in zor bir tercih yapması gerekir. Matilda ile Çelebi arasında gerilim tırmanır. Siyasi iklim değişirken Orhan'ın endişeleri artar.
Selim sahneye çıkmadan hemen önce trajik bir haber alır. Orhan, Matilda'ya yaptıkları konusunda Çelebi ile yüzleşir.
Çelebi'nin açıkladığı sarsıcı gerçek karşısında Selim, Matilda'nın iyiliğini düşünerek kendinden taviz verir. Orhan, Mevhibe'yi korumak için tehlikeli bir işe kalkışır.
Raşel kaçıp İsmet'in evine gider. Bunun üzerine İsmet şaşırtıcı bir karar verir. Kulüpte yetkileri artan Çelebi, Matilda'ya geçmişte Mümtaz'la yaşadığı bir olayı anlatır.
Orhan'ın geçmişini kurcalayan Kürşat, Çelebi'yi yanına çekmeye çalışır. Matilda bir itirafta bulunur ve önemli bir karar alır. İsmet ve Raşel tereddütler içindedir.
Kürşat, Orhan'ı gafil avlar ama Mevhibe duruma müdahale eder. Sokaklarda gerilim tırmanırken Matilda her yerde Raşel'i arar. Sığınacak bir kapı bulmak zorlaşmaktadır.
Kulüp İstanbul'da büyümek zorunda kalan Rânâ, hiç tanımadığı babasının özlemini çekmektedir. Matilda kulübün geleceğinin tehlike altında olduğunu öğrenir.
Kulübün çalışanları, iş verlerini kurtarmak için el ele verir. Bir komploya şahit olan Raşel, tarafını seçmek zorunda kalır.
Raşel ortadan kaybolan kocasıyla yüzleşir. İsmet ise kızının hayatına dâhil olmaya çalışır. Çelebi, iş ortaklarından habersiz bir anlaşma yapar.
Çelebi, yeni ortağı Fikret hakkındaki gerçeği Matilda'ya açıklar. İsmet ve Raşel ilişkilerindeki yeni döneme alışmaya çalışır.
Fikret yeni bir assolisti kabul ettirmeye çalışınca Çelebi ve Matilda kendi fikirlerinde ısrarcı olur. Bu arada Raşel sarsıcı bir sırrı açıklar.
İsmet, kızının hayatında daha fazla yer edinmeye çalışır. Kulüpte işler kötü giderken Matilda, Fikret'in babasını ziyaret eder.
Matilda geç de olsa Raşel'den özür diler. Raşel korkunç bir gerçeği öğrenir. Kulüpteki deneyimsiz personel, Çelebi'ye sorun yaratır.
Sokaklarda kaos hüküm sürerken kulüp bir engelle daha karşı karşıya kalır. Bu arada Rânâ, beklenmedik bir şekilde babasını suçlar.
Rânâ acı bir gerçeği babasına anlatır. Çelebi ve Matilda, içleri buruk hâlde hayatlarında yeni bir döneme hazırlanır. Raşel bir arkadaşını ihbar etmeyi düşünür.
Trajik bir olayın ardından Raşel hastaneye koşar. Sokaklarda gerilim tırmanırken kulüpte beklenmedik, üzücü olaylar yaşanır.
