Als Kino mit einem Boot flussabwärts fährt und einen gemütlichen Angelausflug unternimmt, erinnern sie sich an die Menschen, die sie auf ihrer Reise getroffen haben - Menschen, die selbst auf Reisen waren, von einer Frau, die den Tod ihres Mannes rächen wollte, bis hin zu einem anderen, der das Wort des Friedens verbreiten wollte. Doch als Kino sich an ihre Vergangenheit erinnert - und daran, wie sie sich entschieden haben, nicht einzugreifen -, müssen sie an eine Begegnung mit einem sterbenden weisen Mann denken, die schließlich bewies, dass auch Beobachter etwas bewirken können.
As Kino takes a boat downriver and enjoys a lazy fishing trip, they finds themselves recalling the people they have met on their travels — people who were undertaking journeys of their own, from a woman seeking revenge for her husband's death to another hoping to spread the word of peace. But as Kino recalls their past — and how they chose not to intervene — they cannot help remembering an encounter with a dying wise man that ultimately proved that even observers can have an effect.
Кино путешествует на плоту вниз по реке, наслаждаясь неторопливой рыбалкой. Они с Гермесом обсуждают и вспоминают их встречи с другими путешественниками - от женщины, алчущей мести за смерть мужа до женщины, пытающейся донести слово мира. Но то, как Кино вспоминает встречи с ними - и то как они предпочли невмешательство - наталкивает её на воспоминание о встрече с умирающим мудрецом, которая доказала им, что даже наблюдатели могут влиять на ситуации.
