신희공주를 볼모로 전장에 파견된 장한이 맞닥뜨린 전투마다 연전연승을 거두자 승승장구하는 장한을 견제하기 위해 조고에 의해 사마흔이 파견되지만 장한은 이를 알고 사마흔을 전력 분석관으로 중용을 하겠다고 밝힌다.
진나라 군사들의 공격으로 위기에 빠진 패현의 유방은 진군을 막기 위해 빈틈없는 준비를 하고, 수적 열세에도 불구하고 진군을 총공세를 막아내고 수성을 하는데 성공한다.
환초와 여영이 도산에 은거하며 세력을 키우고 있다는 소식을 접한 항량은 이들의 세력을 규합하기 위해 항우와 용저를 보내 대사를 함께 할 것을 청하지만, 천하의 영웅을 보기 전에는 하산하지 않겠다는 환초의 말에 자신의 능력을 보여주겠다며 나서는데....